顧客管理システムという意味ではSFAとCRMは同じですが、今回は、それぞれどのような役割を持っているのか詳しく説明していきます。
まず、SFAの役割は「営業活動効率化と組織的なセールス戦略」です。
顧客情報の管理や社内での共有機能、スケジュール管理、請求書の発行、日報管理などの営業活動をカバーすることが目的です。
対して、CRMの役割とは「顧客満足度向上と企業収益拡大」です。
イベントやセミナーなどの開催に向けた機能や顧客満足度の調査機能、見込み客のマーケティング機能、フォローメールやクロスセルを目的とした配信といった顧客間との関係を管理することが目的です。
この2つの意味を詳しく知らずシステムを導入する会社も多く、失敗してしまうという場合も多々あります。
そうならないためにも、自分の会社には今どのシステムが必要なのか、またそれを理解している人材を確保できているのかなどを考えた上で、システムを導入することが会社全体の経営を効率良くすることだと思います。